В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченная изучением иностранных языков и спортом, даже не догадывалась, что вскоре её жизнь круто изменится благодаря работе в КГБ. Её внешность поразительно напоминает облик погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с информатором из засекреченного НИИ. Команда контрразведки под руководством Волохова задумывает сложную шпионскую операцию, чтобы раскрыть «крота» в оборонной сфере. Они намереваются внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что сходство не останется незамеченным.
