В штабе Красной Армии под руководством маршала Василевского проходит важное совещание. Главная задача – нейтрализовать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с опасными складами. На дальневосточной станции останавливается поезд с военными, среди которых разведывательный взвод. Им поручено обнаружить завод. Взвод возглавляют сержант Сан Ли, также известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент восточных языков. Разведчикам предстоит добраться до Харбина, чтобы связаться с агентом Рыбаком и выяснить местоположение завода. В команду включается опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, человеком, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура возглавляет завод и лагерь, где проводят жестокие эксперименты с химическим оружием на людях. Журавлёв и Исимура оказываются в смертельной схватке, так как генерал угрожает взорвать подземные хранилища с химическим арсеналом под заводом.
