Из столицы России в якутский городок прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора музыкальной школы. Его планы по внедрению новых порядков сталкиваются с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки приносит народу саха необходимость пересмотра своей культурной идентичности. Конфликт между двумя культурами превращается в мистическое единение директора и его бывшей соперницы. Теперь перед ней стоит выбор: оставаться преданной мрачным тайнам прошлого или выбрать любовь, которая обещает светлое будущее.