**Первый сезон.** В холодном январе 2006 года в маленьком городке Бемиджи появляется Лорн Малво — опасный преступник с тёмным прошлым. Его судьба пересекается с жизнью Лестера Найгаарда, обычного страховщика, чья жизнь после этой встречи идёт под откос. Вскоре в городе начинается череда загадочных убийств, и за расследование берутся местные полицейские: энергичная Молли Солверсон и её напарник Гас Гримли.
**Второй сезон.** Пэгги Блумквист, работающая в салоне красоты, и её муж Эд, мясник, случайно убивают Рея Герхардта — сына главы преступного клана. Теперь им нужно скрыть следы преступления, пока полиция в лице Лу Солверсона и шерифа Хэнка Ларссона разбирается в другом деле — тройном убийстве, которое совершил сам Рей.
**Третий сезон.** Рэй Стасси и его подруга Никки Сванго решают ограбить его брата Эммита, но всё идёт не по плану. Вскоре они оказываются втянуты в расследование двойного убийства, одна из жертв которого — старик с таинственной историей. Его приёмная дочь Глория Бёргл работает в полиции и пытается разобраться в произошедшем. Тем временем Эммит хочет выйти из сделки с подозрительной организацией, но её представитель В. М. Варга имеет другие намерения.
**Четвёртый сезон.** Действие переносится в Канзас-Сити 1950-х, где криминальные группировки ведут борьбу за власть. Евреи, ирландцы, итальянцы и афроамериканцы постоянно сталкиваются между собой. По местной традиции, чтобы заключить перемирие, главари обмениваются сыновьями. Итальянцы и афроамериканцы договариваются о мире, но всё рушится, когда внезапно умирает лидер итальянского клана.