В густых дебрях леса притаился старинный город Ллорис, возведённый в далёкие времена эльфийским народом. Однако, люди вытеснили эльфов, и ныне Ллорисом управляет властный шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Постоянно взвинчивая налоги, он ввергает жителей в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех, кто решается на протест, ждёт изгнание и мучения. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не доверяющие людям, с которыми не контактировали двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.